杨德龙:消耗白马股为何值得永远投资?

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杨德龙:消耗白马股为何值得永远投资?
浏览:175 发布日期:2020-05-04

新浪财经讯 4月11日 周五三大股指开盘涨跌纷歧,开盘之后指数展现走弱,随后展现较大幅度回落,而创业板指数则展现较大幅度下跌。之前炎炒RCS板块展现了必定的分化,从盘面来望,白酒,银走等板块涨幅居前,而云游玩、光刻胶等板块则居跌幅榜前线,市场个股普跌比较清晰,市场氛围转差,市场赢利效答和之前相比也展现了一点点降落。现前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙做客新浪财经直播,就消耗白马股为何值得永远投资的话题做如下概述:

周五,国家统计局公布了3月份CPI数据:同比添长4.3%,与预期添长4.8%相比有所降落,前值是添长5.2%。三月份畜肉类价格上涨78%,影响CPI上涨约3.4%,其中猪肉价格上涨116.4%,影响CPI上涨约2.79%,水产品价格上涨2.8%,影响CPI上涨约0.05%。猪肉价格在3月份展现了冲高回落,因此CPI上涨矮于预期。猪肉价格在往年展现了翻倍的上升,主要是受到非洲猪瘟的影响,以及环保限产带来的生猪存栏量的降落,现在这两个因素的影响都已经缓解。春节期间猪肉价格保持高位运走,主要是由于疫情的冲击导致供答链展现了必定的运输受阻,现在国内运走限制已经取得了卓异的收获,展望物流方面会逐渐恢复到平常状态,猪肉的供答也会逐渐增补,因此猪肉价格能够会展现较大趋势性的回落,因此CPI在异日的走势答该是在逐月回落的态势。

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CPI降落对于央走的货币政策的制约作用会缩短,有利于央走荟萃精力采取偏宽松的货币政策来答对疫情的冲击,挑振经济添速。之前猪肉价格大涨时,吾就提出行家对于猪周期的有关板块和个股必定要见好就收,由于对于周期股要在走业高点时及时获利了结,而在走业矮谷时能够考虑抄底。2018年10月份,前海开源基金挑出棋局清明、周详添仓,那时吾们重点添仓的两个板块:一个就是代生手情风向标的券商板块,一个是有涨价预期的猪肉板块,在2019年都获得了卓异的回报。但是现在猪肉价格已经见到高点,展望随着供答量的增补,猪肉价格能够会展现趋势性降落,因此对于养殖类板块要保持郑重。

疫情对于经济的冲击是显而易见的,展望全球经济在二季度会展现大幅回落,美联储前主席耶伦甚至展望美国GDP在二季度能够会降落30%。欧洲经济回落的幅度也会比较大,西洋经济展现大幅回落,对于吾国经济会造成必定冲击,稀奇对吾国出口企业造成了较大影响,许众出口企业的订单被作废,而由于国际航运、空运等受阻,供答链展现比较大难得,吾国一些倚赖进口的中间产品的出口企业能够会遇到较大难得,因而在出口替代方面吾们要添快研发的力度。这次疫情能够一连的时间会比较长,吾们要有底限思想要做永远的打算。疫情对全球产业链的组织也会形成冲击,一些海外的国家会在疫情之后考虑完善自己的产业链,能够会展现一些产业链外迁,机票酒店稀奇是发达国家在疫情中望到欠缺工业生产的基础,在危机时是难以答对的,因此能够会考虑把一片面产业链迁回本国,这对于吾国这出口、代工企业、制造业企业都会形成较大的影响,吾们要采取措施来进走答对,同时要添快核心元器件的研发。

今年是5G商业化的元年,近期5G板块展现了较大幅度的回升。稀奇是4月8日,三大运营商说相符举走发布会发布5G新闻白皮书,带动了RCS概念板块大涨。RCS能够会推翻现在的许众行使风气,会产生一系列的投资机会,自然对于该板块的投资必定要坚持下往,要从基本面上往望,是否能够真实受好于把5G商业化,不要跟风炒作概念。监管层对有关概念股进走为问询,即在挑示风险,坚持价值投资,吾认为既表现在一些传统周围,也包含了一些新经济。对于一些科技类的公司,也要从基本面的角度往分析公司异日的成长,望公司的业绩能否兑现,那对于无法兑现业绩的概念股必定要远隔,异日业绩为王照样是最主要的选股标准。

消耗股是吾不息提出行家重点配置的倾向,吾国是世界上第一大消耗市场,一些品牌消耗品有永远的投资机会,像白酒,食品饮料、医药、家电等板块,在以前几年能够说轮番外现,龙头股股价创新高,并且有比较好的投资回报。这次疫情对消耗走业冲击较大,但是不会转折这些消耗龙头股的永远投资价值,从永远来望他们的股权具有稀缺性,他们的业绩具有永远的添长机会。

吾在之前挑出望好消耗、券商、科技三大倾向,给行家提出532的配置比例,一半要配在消耗上就是这个因为,固然和科技股相比,消耗股的弹性股价弹性没那么大,涨首来也没那么快,但是具有永远安详的投资价值。吾国比较上风就是消耗。吾国出来的几个大的独角兽,美团、拼众众等等,其实他们无一破例都是消耗添互联网的模式,都是抓住了吾国消耗升级以及消耗膨胀的机会。吾自夸异日许众新的新经济的机会,必定是要和消耗结相符首来,即使你的技术再高,倘若不克和消耗结相符,形成不了一个安详的商业模式,那么就很难获得永远的业绩添长,从而很难获得永远的投资价值。

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